มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น MAKRO และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดกำไร Q2/65 จะฟื้นตัว Y-Y และลุ้นโต Q-Q สวนทางฤดูกาลปกติที่กำไรมักอ่อนลงจาก Q1/65 คาด SSSG ช่วง Q2/65 ฟื้นตัวเป็น +5% Y-Y เช่นเดียวกัน Lotus ที่ทยอยฟื้นตัว ตามการ Reopen การท่องเที่ยวฟื้นตัวและราคาสินค้าโดยเฉลี่ยปรับขึ้น
ส่วนแนวโน้มกำไรช่วงครึ่งหลังปี 65 จะดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก คาดค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง MAKRO-Lotus’s ที่ลดลง และเริ่มรับรู้ Synergy ด้าน Consensus คาดกำไรปกติปี 65-66 โตปีละ +43% Y-Y จากการรวม Lotus’s เต็มปี ราคาหุ้นเทรดบน 2023PER เพียง 24 เท่า แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 44.56 บาท
@mitihoonwealth
