มิติหุ้น-GFPT โดยบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่าแนวโน้มกำไร Q4/65 ชะลอลงเทียบกับQoQตัวตามปัจจัยฤดูกาล แต่ยังเป็นระดับการทำกำไรที่สูง และเติบโตโดดเด่น เทียบกัน YoY จากราคาไก่และชิ้นส่วนไก่ที่อยู่ในระดับสูง และปริมาณการขายในประเทศและส่งออกเติบโต
นอกจากนี้ กำไรปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวเทียบกับYoY แต่ยังจะเป็นกำไรในระดับสูง โดยมีปัจจัยบวกจากราคาขายที่จะยังสูงกว่าอดีต รวมถึงปริมาณการขายที่เติบโตจากการรับรู้กำลังการผลิตใหม่และปริมาณความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง
แม้ว่าจะปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 17.50 บาท แต่ยังมี Upside gain สูงถึง 37.8% และราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายด้วย PE เพียง 8.3 เท่า สะท้อนว่าตลาดรับรู้โอกาสที่กำไรจะชะลอลงแล้ว คงคำแนะนำ ซื้อ เป้า 17.50 บาท
@mitihoonwealth
