มิติหุ้น – AP ดาวเด่นกลุ่มอสังหาฯ ราคายัง ‘Laggard’ กูรูชี้ยอดโอนฯทะลัก อัพกำไรนิวไฮ เป้า 15.50 บ.
AP โดย “นักวิเคราะห์หลักทรัพย์” เปิดเผยว่า ยกให้ AP เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาฯที่ราคายัง Laggard เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมาก กระแสเงินสดสูงเฉียด 2 พันลบ. กำไรสะสมถึง 3.2 หมื่นลบ. ที่สำคัญเป็นหุ้น D/E ต่ำเพียง 0.79 เท่า, P/BV 0.89 เท่า , P/E เพียง 5.56 เท่า และราคายังต่ำบุ๊กแวลู่ที่ 11.31 บ.
AP หุ้นน้ำดี – Yield สูง 6%
ด้าน “บล.เอเซียพลัส” เปิดเผยว่า “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น AP เพราะจากแผนขยายธุรกิจ ทั้งการเปิดโครงการใหม่เชิงรุก, พัฒนาสินค้าให้หลากหลาย ครอบคลุมทุก Segment ตอบโจทย์ลูกค้า ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการขายแนวราบ ส่วนคอนโดฯใหม่ยังมีส่งมอบต่อเนื่องทุกปี หนุนกำไรเติบโตสู่ระดับผู้นำในตลาดฯ ขณะที่ Valuation มี PER ซื้อขายเฉลี่ย 5 เท่า และดึงดูดด้วยปันผลสูงที่กว่า 6% ต่อปี
ส่วนผลงาน Q4/65 คาดกำไรจะเติบโต YoY ขับเคลื่อนจาก Backlog แนวราวสิ้น Q3/65 ที่คาดรอรับรู้รายได้ Q4/65 อีก 9.1 พันลบ. รวมถึงบางส่วนจากการขายโอนฯแนวราบใหม่ที่มีกำหนดเปิดขาย 17 โครงการ มูลค่า 2.36 หมื่นลบ. และบางส่วนโอนฯ ทันใน Q4/65 ขณะที่คอนโดฯ เป็นการส่งมอบต่อเนื่องของโครงการ JV ใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ Q3/65
อัพกำไรพีคแรง 5.87 พันล.
ดังนั้นปี 65 ฝ่าวิจัยจึงปรับเพิ่มกำไรปกติขึ้นอีก 8% เป็น 5.87 พันลบ. เติบโต 32% yoy ทำจุดสูงสุดใหม่ปีที่ 3 ติดต่อกัน ภายใต้ยอดโอนฯ 3.8 หมื่นลบ. เติบโต 23% มี Backlog ของบริษัทเอง (ถึงสิ้น ต.ค. ) ครอบคลุมเป้าโอนฯ ปีนี้แล้วทั้งหมด ส่วนปี 66 คาดกำไรที่ 6.09 พันลบ. เติบโต 4% เตรียมเปิดโครงการใหม่ไม่ต่ำกว่าปีนี้ที่ 6.36 หมื่นลบ. แนะนำ “ซื้อ” เป้า 15.50 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
