มิติหุ้น-บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น CK เพราะคาดว่า CK จะเซ็นสัญญาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 2-3 โครงการในปี 66 (โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง, รถไฟฟ้าสายสีส้มและทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2)
โดยฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรขึ้น 4-69% ในปี 66-67 สะท้อนการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เหล่านี้ แนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 33.20 บาท (P/BV 2x ในปี FY23, +2SD ของค่าเฉลี่ยห้าปี)
ด้าน “บล.ยูโอบีเคย์เฮียน” แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 29.50 บาท คาด CK จะเห็นการพลิกกลับมามีกำไรจาก 3 โครงการหลักที่คาดจะมีการเซ็นสัญญากับบริษัทร่วม ซึ่งจะทำให้ยอด backlog ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นในกลุ่มฯ แม้ว่าจะยังไม่มีโปรเจคภาครัฐออกมาเปิดประมูลในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ปรับตัวดีขึ้น
@mitihoonwealth
