มิติหุ้น-บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า เลือก JMT เป็นหุ้นเด่น จากการเป็นหุ้น Growth stock คือ 1. การเก็บเงินสด (Cash collection) ยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย โดยปี 65 ที่ 5 พันล้านบาท และบรรลุไปแล้ว 56% ใน 1H22 ส่วน 2H22 คาดว่าจะเก็บได้อีก 3.2 พันล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 2.2 พันล้านบาท
ขณะที่ 2. การซื้อหนี้ใน 2H22 ที่เป็นช่วงฤดูกาลแบงค์นำ NPL ออกมาขาย คาดว่า JMT จะซื้อได้อย่างน้อย 7 พันล้านบาท (ตามประมาณการของเรา ซึ่งอนุรักษ์นิยมกว่าบริษัทที่ 1 หมื่นล้านบาทอยู่แล้ว) และ 3. หลังร่วม JV กับ KBANK คาดว่าจะมีดีลแบงค์อื่นๆ ให้เห็นอีก (เพราะไม่ได้เป็นดีล Exclusive รายเดียว) เนื่องจากแบงค์ต่างต้องการ Partner เพื่อจัดการ NPL ดังนั้น จึงเป็น Upside ในระยะยาวเพิ่มเติมอีก แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 84.50 บาท
@mitihoonwealth
