มิติหุ้น – TPIPL โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า แนวโน้มกำไร Q2/65 ยังโดดเด่น แม้ผ่านช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจวัสดุก่อสร้างไปแล้วใน Q1 แต่ธุรกิจปิโตรเคมีที่ยังกำไรดีมากตาม Spread EVA – Ethylene ที่พุ่งแรงประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่า ทำให้สินค้าส่งออกทั้งประเบื้องคอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์ทำกำไรดีขึ้น
โดยมีโอกาสสูงมากที่ฝ่ายวิจัยจะปรับประมาณการกำไรปี 65 จากเดิมที่ 3.1 พันลบ. มาอยู่ที่ระดับ 4.5-5 พันลบ. หลังประกาศงบQ2 ในเดือน ส.ค.นี้
แม้กำไรน่าจะถึงจุด Peak ไปแล้วในช่วง 1H65 แต่ฐานกำไรช่วง 2-3 ปีข้างหน้า น่าจะทำได้ใกล้เคียง 3 พันลบ. ซึ่งถือว่าดีมากหากเทียบกับฐานกำไรในอดีตที่ทำได้ไม่ถึง 1.5 พันลบ./ปี จึง แนะ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 2.39บ./หุ้น
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
