มิติหุ้น-OTO หรือ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า OTO เป็นผู้นำในการให้บริการเอาท์ซอร์สคอลเซ็นเตอร์หรือศูนย์บริการข้อมูล โดยสามารถแบ่งธุรกิจได้เป็น (i) บริหารคอลเซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ, (ii) ออกแบบและติดตั้งคอลเซ็นเตอร์, (iii) บริการให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่สำหรับคอลเซ็นเตอร์, (iv) จัดหาบุคคลากรคอลเซ็นเตอร์, และ (v) ซ่อมบำรุงคอลเซ็นเตอร์ และบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ 4 ธุรกิจด้วยกันได้แก่: (1) 20% ใน Social Bureau, (2) 20% ใน Gaming Platform, (3) ธุรกิจ Tele Pharmacy, และ (4) 10% ใน Hinsitsu (ร่วมกับ SIMAT)
คาด EPS จะเติบโต 78% CAGR ในช่วงสองปีข้างหน้า
ในกรณีฐาน ฝ่ายวิจัยคาด OTO จะมีกำไรปกติเติบโต 78% ต่อปี CAGR ในช่วงปี 65-66 จากรายได้ธุรกิจเดิมเติบโต 15% ต่อปี CAGR ในช่วงปี 64-66 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 18.5% ในปี 66 จาก 16.5% ในปี 64 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจาก: (1) การฟื้นตัวของธุรกิจเดิมหลังการระบาด, และ (2) การใช้เทคโนโลยีใหม่กับธุรกิจเดิม (คอลเซ็นเตอร์) รวมถึงเงินลงทุนที่จะสร้างส่วนแบ่งกำไร 37 ลบ. ในปี 65 และ 107 ลบ. ในปี 66
ฝ่ายวิจัยเริ่มการ coverage ด้วยคำแนะนำ ซื้อ TP 17.0 บาท โดยเชื่อว่ากลยุทธ์ของ OTO ในการปรับเป็นบริษัทเทคฯ จะหนุนกำไรให้เติบโตแข็งแกร่งในช่วงปี 65-66 จากทั้งธุรกิจเดิมและส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจ Scurve ใหม่
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
