ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ประเมินแนวโน้ม บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI โดยยอดจองครึ่งปีแรก 2561 ทำได้แล้ว 2.45 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน หรือคิดเป็น 55% ของเป้ารวมทั้งปี 4.5 หมื่นล้านบาท มาจากยอดจองแนวราบ 1.06 หมื่นล้านบาท และยอดจองคอนโดฯ 1.39 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ตาม คาดว่ายอดโอนปีนี้จะอยู่ที่ 2.26 หมื่นล้านบาท ลดลง 13% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งล่าสุด ณ ส.ค.61 บริษัทมี Backlog รอโอนในครึ่งหลังของปีนี้แล้ว 9.1 พันล้านบาท ขณะที่ยอดโอนในครึ่งปีแรกมีแล้ว 8.3 พันล้านบาท ทำให้มียอดโอนในมือ 1.74 หมื่นล้านบาท ขาดอีกราว 5-6 พันล้านบาท จะได้ตามเป้า ซึ่งมองว่าบริษัทฯ มีช่องทางที่จะสร้างยอดโอนจากการขายแนวราบในช่วง 4 เดือนที่เหลือ จากสต็อกโครงการแนวราบและคอนโดราวเดือนละ 1.5 พันล้านบาท
ขณะที่ยอดโอนของบริษัทร่วมทุนน่าจะดีขึ้น น่าจะทำได้ถึง 1 พันล้านบาท จากปีก่อนที่มี 4.5 พันล้านบาท โดย Backlog ของบริษัทร่วมทุนมีแล้ว 8.6 พันล้านบาท คาดว่า SIRI จะแบ่งกำไรจากส่วนนี้ราว 631 ล้านบาท เทียบจาก 25 ล้านบาทในปีก่อน
ส่วนราคาหุ้นซื้อขายบน P/E 8-9 เท่า เงินปันผล 0.12 บาท แม้จะจ่ายไปแล้ว 0.04 บาท (XD 28 ส.ค.) ยังเหลือปันผลอีก 0.08 บาทสำหรับครึ่งปีหลัง ซึ่งให้ Yield ที่ 5% ยังคงแนะนำ “ทยอยซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมาย 1.70 บาท
www.mitihoon.com
